发布日期：2025-09-13 11:58 点击次数：55
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
北京煜邦电力技巧股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第一次临时受托处分事务诠释
（2025 年度）
债券受托处分东说念主
二〇二五年六月
蹙迫声明
本诠释依据《公司债券刊行与来回处分主见》（以下简称“《处分主见》”）《北
京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券受托处分左券》（以
下简称“《受托处分左券》”）《北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等关联文献，由本次债券
受托处分东说念主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。
本诠释不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举看法，投资者搪塞关联事宜
作念出沉寂判断，而不应将本诠释中的任何内容据以算作兴业证券所作的承诺或声明。
兴业证券算作北京煜邦电力技巧股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“刊行
东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券（债券简称：“煜邦转债”，债券
代码：118039，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，执续密
切眷注对债券执有东说念主权益有紧要影响的事项。笔据《可调度公司债券处分主见》等相
关法则、本次债券《受托处分左券》的商定以及刊行东说念主的关联公告，现就本次债券重
大事项诠释如下：
一、本次债券决策审批偶然
本次债券刊行依然公司 2022 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议和 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时鞭策大会审议通
过。
经中国证监会证监许可〔2023〕1383 号文应许注册，公司于 2023 年 7 月 20 日向
不特定对象刊行可调度公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，刊行总额 41,080.60
万元。
经上海证券来回所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文应许，公司 41,080.60 万
元可调度公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上交所挂牌来回，债券简称“煜邦转债”，
债券代码“118039”。
二、“煜邦转债”基本情况
（一）债券称呼
北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券。
（二）债券简称
煜邦转债。
（三）债券代码
（四）债券类型
可调度公司债券。
（五）刊行范围
本期可转债刊行范围为东说念主民币 41,080.60 万元。
（六）刊行数目
（七）票面金额
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（八）债券期限
本次刊行的可调度公司债券期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 20 日至
（九）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四
年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。
（十）还本付息的期限和表情
本次刊行的可调度公司债券遴荐每年付息一次的付息表情，到期清偿未偿还的可
调度公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券执有东说念主按执有的可调度
公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的谋划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日执有的本次可调度公司债券票面总金额；
i：指本次可调度公司债券确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券遴荐每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本
次可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时期不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司
将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）已调度或者已苦求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其执
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调度公司债券执有东说念主所取得利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自可调度公司债券刊行实现之日（2023 年 7
月 26 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日（2024 年 1 月 26 日）起至可调度公
司债券到期日（2029 年 7 月 19 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个
来回日；顺延时期付息款项不另计息）。债券执有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并
于转股的次日成为公司鞭策。
（十二）转股价钱
本次刊行可调度公司债券的启动转股价钱为 10.12 元/股。
（十三）信用评级情况
本次可调度公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
评级，笔据中证鹏元出具的《2023 年北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券 2025 年追踪评级诠释》（中鹏信评【2025】追踪第【391】号 01），
刊行东说念主煜邦电力主体信用级别为 A，评级计算为壮健，本次可调度公司债券信用级别
为 A。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项
本次可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
兴业证券算作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，现将本次《北京煜
邦电力技巧股份有限公司对于实施 2024 年年度权益分拨诊治“煜邦转债”转股价钱的
公告》的具体情况诠释如下：
（一）转股价钱诊治依据
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议收用四届监事会第四次会
议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度鞭策大会审议通过了《对于 2024 年度利润
分配及本钱公积转增股本决议的议案》。公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 1.53
元（含税），以本钱公积金向合座鞭策每 10 股转增 4 股，不送红股。如在分配决议披
露之日起至实施权益分拨股权登记日历间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司
总股本发生变化的，则以畴昔实施分配决议的股权登记日的总股本扣减回购专用证券
账户中股份为基数，公司拟保管每股现款分成金额不变，相应诊治现款分成总额，同
时保管每股转增比例不变，诊治转增股本总额。并将另行公告具体诊治情况。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年度利润分配及本钱公积转增股本决议的公告》（公告编号：2025-019）。
自 2024 年度利润分配决议显露之日起至 2025 年 6 月 17 日，因股份回购及可转债
转股，公司骨子参与分配的股份数发生变动。公司依据骨子参与分配的股份数变动情
况，按照每股现款分成金额不变，相应诊治现款分成总额，同期保管每股转增比例不
变，诊治转增股本总额的原则，对 2024 年年度利润分配及本钱公积转增股本决议进行
相应诊治，拟派发现款红利总额由东说念主民币 34,026,448.77 元（含税）诊治为 34,026,463.92
元（含税），拟猜想转增 88,958,036 股诊治为 88,958,076 股，转增后总股本增多至
（www.sse.com.cn）的《对于诊治 2024 年度利润分配决议分配总额及本钱公积转增股
本总额的公告》（公告编号：2025-033）。
笔据中国证券监督处分委员会对于可调度公司债券刊行的关联法则及公司于 2023
年 7 月 18 日刊载于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力技巧股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述
书》”）的关联要求，“煜邦转债”在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股、配股以及派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债
券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按序进行转股价钱诊治。
（二）转股价钱的诊治表情
笔据《召募阐述书》刊行要求的关联法则，在本次刊行之后，若公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转
债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保
留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱诊治，并在
上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息显露媒
体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治主见及暂停转股期
间（如需）；当转股价钱诊治日为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主转股苦求日或之
后，调度股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司诊治后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目或
鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券执有东说念主的债职权益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行
的可调度公司债券执有东说念主权益的原则诊治转股价钱。关联转股价钱诊治内容及操作办
法将依据那时国度关联法律规则、证券监管部门和上海证券来回所的关联法则来制订。
（三）转股价钱的诊治谋划效果
公司于 2025 年 6 月 20 日（本次现款分成的股权登记日）实施 2024 年年度权益分
派决议，因公司本次为相反化分拨，上述现款股利为以骨子分拨笔据总股本摊薄诊治
后谋划的每股现款股利。适度 2025 年 6 月 17 日，公司总股本为 247,101,384 股，扣除
公司回购专用证券账户的股份 24,706,195 股后，公司本次骨子参与分配的股份数为
本次相反化分拨臆造分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总额×骨子分拨的每
股现款红利）÷总股本=222,395,189×0.153÷247,101,384≈0.14 元/股
本次相反化分拨臆造分拨的通顺股份变动比例=（参与分配的股本总额×骨子分拨
的送转比例）÷总股本=（222,395,189×0.40）÷247,101,384≈0.36
诊治后的转股价钱：P1=（P0-D）/（1+n）=（10.07-0.14）/（1+0.36）=7.30 元/股
（因 A 股来回价钱最小变动单元为 0.01 元，按照四舍五入表情保留两位极少）。
综上，本次“煜邦转债”的转股价钱诊治为 7.30 元/股，诊治后的转股价钱将于 2025
年 6 月 23 日脱手顺利。“煜邦转债”于 2025 年 6 月 16 日罢手转股，2025 年 6 月 23
日起归附转股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次因实施 2024 年年度权益分拨决议对“煜邦转债”转股价钱进行诊治符
合《召募阐述书》的商定，未对刊行东说念主常常探究及偿债才调组成影响。
兴业证券算作本次债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，执行债券
受托处分东说念主责任，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，笔据《公司债券受
托处分东说念主执业活动准则》的关联法则出具本临时受托处分事务诠释。兴业证券后续将
密切眷注刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以荒谬他对债券执有东说念主利益有紧要影响的
事项，并将严格执行债券受托处分东说念主责任。
特此提请投资者眷注本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出沉寂判断。
特此公告。
（本页以下无正文）